Com adaptação e direção de Fernando Anhê, e encenado pela Cia. Imago, o espetáculo utiliza a técnica do teatro negro: cinco atores tornam-se invisíveis ao olhar do espectador e os bonecos ganham vida numa atmosfera de encantamento.
Essa versão de João e Maria ainda traz novos personagens, como a Fada do Orvalho, o Gênio do Sono e a mãe muito cansada e preocupada com a miséria da família, que substitui a madrasta má.
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