A peça, criada a partir de algumas histórias contadas no programa homônimo da TV Rá-Tim-Bum e TV Cultura, conta a história de um rei déspota que tem orelhas de burro.
Como recompensa por um ato de bondade, o rei recebeu orelhas normais, mas elas são ávidas por ouvir histórias. Então ele cria um concurso de histórias para ver se alguém consegue contar algo que o satisfaça.
Utilizando bonecos de várias técnicas, teatro de sombras e músicas tocadas com variados instrumentos (como acordeão, gaita de fole e balalaica russa), os contadores reinventam alguns clássicos e contos da tradição oral.
Entram no repertório da dupla histórias como "Dom Quixote e Sancho Pança", "O Contador de Histórias", "A Princesa e o Lelo do Castelo", "Senhor Andino" e "O Professor Nicolau Nicolaievski", entre outros.
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